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美元前景扑朔迷离对冲基金依然看淡黄金后市

发布时间:2019-10-16 18:59:57

美元前景扑朔迷离 对冲基金依然看淡黄金后市

SMM讯:尽管数据显示,全球最大的黄金ETFSPDR黄金信托的黄金持仓量在上周五大幅加仓1.8吨,两个月来首次出现增持现象,但市场中依然有部分投资者并不看好黄金前景。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周度持仓报告显示,在截至8月6日的一周内,对冲基金等大型投资者连续第二周削减黄金净多仓位,主要仍是因为对美联储将提前削减量化宽松规模的担忧。

此外,在美联储高层的鹰派表态下,美元却并没能得到预期的提振,反而继续下探,并刷新七周来低点,主要是受到利空的经济数据作用。在此背景下,投资者对美元的态度极为谨慎,CFTC截至8月6日当周的美元持仓情况与前一周相比几乎没有变化。市场一方面对经济数据可能对美元的利空作用有所担忧,但另一方面却也认为美联储收紧货币政策必将推高美元汇率。

黄金净多仓位再遭削减

上周,国际黄金期价上涨约0.3%,且为连续第二周上涨。据最新监测的黄金ETF数据显示,上周五全球最大黄金ETFSPDR黄金信托的黄金持仓量增加了1.8吨,这是两个月来首次出现增持现象,该基金现净持仓总量升至911.13吨,现黄金持有总价值约为383.25亿美元。分析人士指出,如果黄金ETF资金流出迹象即将结束,打压黄金价格的一个关键因素就将消失,但是部分大型投资者依然不看好黄金前景,特别是市场投机性较强的对冲基金等。

CFTC数据显示,在截至8月6日的一周内,对冲基金把黄金净多仓位下调27%至48103张期货和期权合约,创下6月份以来的最大降幅。此外数据还显示,18种在美国交易的大宗商品的总净多仓位下降19%,达到3月份以来的最低水平,其中,衡量对农产品(7.20, 0.31, 4.50%)押注的仓位有史以来首次由净多仓变为净空仓。

分析人士指出,随着一些投资者对黄金的保值功能失去信心,加之世界多个主要央行以前所未见的速度扩大宽松但通胀率却并未加速的背景下,黄金前景依然令人担忧。美国合众银行高级股票策略师吉姆罗素表示,预计全球通胀环境仍处于可控状态,因此投资者并不急于购买黄金,通胀率并没有像预期的那样大幅上升,预计未来通胀率也不会飙升。

此外,多位美联储高层如芝加哥、克利夫兰和达拉斯联邦储备银行行长等均在上周表示,随着就业市场好转,美联储可能离缩减债券购买更近一步。

美元前景扑朔迷离

市场人士指出,上周的美元走势非常蹊跷,按常规来看,美联储高层相对偏向鹰派,主张在今年内收紧货币流动性的表态,应该会为美元提供支撑,但是美元却创下了七周来的低点。CFTC最新数据显示,在截至8月6日的一周内,投机性和前瞻性都较强的对冲基金选择了按兵不动,美元指数的净多仓位为25190张期货和期权合约,而前一周的净多仓位为25191张合约,近两周几乎持平。

业内人士指出,上周美国经济数据依然未能迎来亮点,这也使得美元的走势持续疲软。尤其在7月非农报告表现欠佳之后,市场需要利好的就业数据以提振美元人气,然而事与愿违,这直接拖累了美元走势。最新数据显示,7月27日当周,美国全国领取失业金总人数增加6.7万人至301.8万人,远高于市场预期。

尽管上周美联储多位高层释放鹰派言论,甚至之前鸽派成员代表、芝加哥联储主席埃文斯都出现倒戈。他在发言中也强调,美联储将很可能会在今年年内宣布开始缩减量化宽松措施的规模,且首度缩减的时间最早可能在今年9月份。但之前市场对于9月缩减量化宽松规模的预期早已十分强烈,加之7月非农报告在内的多项美国重量级经济数据表现平庸,消减了上述类似表态的可信度。因此这些鹰派言论未能对美元汇率形成实质性支持,美元短线可能继续承压,但下方将获得较强支撑,预计近期美元的CFTC持仓数据波动性将较小。

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